شرح اعداد مراحل اودوو تُعد المراحل (Stages) من أهم الأدوات التنظيمية في نظام Odoo، حيث تُستخدم لتنظيم سير العمل داخل التطبيقات المختلفة ومتابعة تقدم العناصر التي تتم إدارتها، والتي تُعرف باسم البطاقات (Cards).
تمثل هذه البطاقات عناصر مختلفة حسب التطبيق المستخدم، فعلى سبيل المثال:
- في تطبيق Odoo CRM تمثل البطاقات الفرص البيعية.
- في تطبيق Odoo Helpdesk تمثل البطاقات تذاكر الدعم الفني.
- في تطبيق Odoo Project تمثل البطاقات المهام.
تتميز المراحل في أودو بأنها قابلة للتخصيص بالكامل، حيث يمكنك إنشاء مراحل جديدة، إعادة ترتيبها، ربطها بقوالب بريد إلكتروني ورسائل نصية، وتخصيصها لفِرق محددة.
كيفية تفعيل وضع المطور (Developer Mode)
للوصول إلى إعدادات المراحل، يجب أولًا تفعيل وضع المطور:
- انتقل إلى تطبيق الإعدادات (Settings).
- افتح الإعدادات العامة (General Settings).
- من قسم أدوات المطور (Developer Tools).
- اضغط على Activate the Developer Mode.
الوصول إلى قائمة المراحل
بعد تفعيل وضع المطور:
- افتح التطبيق المطلوب.
- انتقل إلى Configuration → Stages.
ستظهر لك قائمة بجميع المراحل المتاحة مرتبة حسب ترتيب ظهورها في خط سير العمل (Pipeline).
إنشاء مرحلة جديدة
لإضافة مرحلة جديدة:
- اضغط على زر New.
- أدخل اسم المرحلة في حقل Name.
- احفظ المرحلة.
نصيحة: يمكنك أيضًا تغيير ترتيب المراحل مباشرة من عرض Kanban عن طريق سحب وإفلات الأعمدة.
إعادة ترتيب المراحل
لتغيير ترتيب المراحل:
- اضغط على أيقونة السحب الموجودة بجانب اسم المرحلة.
- اسحب المرحلة إلى الموضع المطلوب.
- يتم حفظ الترتيب تلقائيًا.
اكتشاف العناصر المتوقفة (Days to Rot)
تتيح خاصية Days to Rot اكتشاف البطاقات التي بقيت دون تحديث لفترة زمنية معينة.
عند تجاوز البطاقة عدد الأيام المحدد:
- تتحول البطاقة إلى اللون الأحمر.
- يظهر عدد البطاقات المتوقفة أعلى المرحلة.
تفعيل الخاصية
- افتح عرض Kanban.
- اضغط على أيقونة الإعدادات (⚙️) الخاصة بالمرحلة.
- اختر Edit.
- أدخل عدد الأيام في حقل Days to Rot.
- اضغط Save.
ملاحظة: ضبط القيمة على 0 يؤدي إلى تعطيل الميزة.
شريط التقدم (Progress Bar)
يظهر أعلى كل مرحلة شريط تقدم يعرض توزيع حالات البطاقات بالنسبة المئوية.
قد تشمل الحالات:
- In Progress
- Ready
- Blocked
استخدام شريط التقدم
- مرر مؤشر الفأرة فوق اللون لمعرفة عدد البطاقات.
- اضغط على اللون لعرض البطاقات التابعة لهذه الحالة فقط.
إضافة قوالب البريد الإلكتروني والرسائل النصية
يمكنك إعداد إرسال رسائل تلقائية عند انتقال البطاقة إلى مرحلة معينة.
قوالب البريد الإلكتروني
يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني تلقائيًا إلى العميل.
قوالب الرسائل النصية SMS
يتم إرسال رسالة نصية تلقائية.
مهم: خدمة الرسائل النصية تعتمد على رصيد مدفوع عبر خدمة IAP في أودو.
إنشاء أو اختيار قالب
- اختر قالبًا من حقل Email Template أو SMS Template.
- لتعديل القالب اضغط على السهم المجاور.
- لإنشاء قالب جديد اختر Create and Edit.
طي المراحل (Folded in Kanban)
يمكن طي المراحل لإخفاء البطاقات الموجودة داخلها مع إبقاء اسم المرحلة ظاهرًا.
غالبًا ما يتم طي المراحل النهائية مثل:
- Won
- Closed
تفعيل الطي الدائم
- افتح نموذج المرحلة.
- فعّل خيار Folded in Kanban.
تحذير: البطاقات التي تصل إلى مرحلة مطوية تُعتبر مغلقة.
الطي المؤقت للمراحل
يمكن طي المراحل مؤقتًا من عرض Kanban دون اعتبار البطاقات مغلقة.
الخطوات
- مرر مؤشر الفأرة فوق اسم المرحلة.
- اضغط على أيقونة الترس.
- اختر Fold.
تخصيص المراحل للفرق (Teams)
يمكن ربط مرحلة واحدة بفريق أو عدة فرق من خلال حقل Teams.
كيفية التخصيص
- افتح نموذج المرحلة.
- اختر الفرق المطلوبة في حقل Teams.
- احفظ التغييرات.
أمثلة على استخدام المراحل في تطبيقات أودو
| التطبيق | أمثلة على المراحل |
|---|---|
| CRM | جديد، مؤهل، عرض سعر، تفاوض، تم الفوز |
| Helpdesk | جديد، قيد المعالجة، بانتظار العميل، مغلق |
| Project | لم يبدأ، قيد التنفيذ، مكتمل |
| Recruitment | طلب جديد، مقابلة، عرض وظيفي، تم التوظيف |
خاتمة
توفر المراحل (Stages) في نظام أودو وسيلة فعالة لتنظيم سير العمل ومتابعة تقدم المهام والفرص والتذاكر بشكل مرن وواضح. ومن خلال الاستفادة من خصائص مثل ترتيب المراحل، التنبيهات الذكية، شريط التقدم، الرسائل التلقائية، وطي المراحل، يمكنك بناء نظام عمل احترافي يتناسب مع احتياجات فريقك ويساعد على تحسين الإنتاجية واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة.
